【相続の心強い味方】戸籍と除籍謄本の役割と取得方法徹底解説

2024/11/27

コラム

はじめに

相続手続きは、身内の死去に伴う財産の承継を適切に行うための重要な手続きです。しかし、戸籍や除籍といった専門用語、必要となる書類の種類、それらを取得する方法など、理解しなければならないことが多く、初めて経験する人にとっては手続きが複雑に感じられるかもしれません。本記事では、相続手続きで欠かせない戸籍や除籍謄本について、その役割と取得方法を中心に解説していきます。

戸籍とは

戸籍とは、国民一人ひとりの出生、婚姻、死亡などの身分関係を公的に記録した証明書です。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要不可欠となります。

戸籍謄本の種類

戸籍には、次の3種類の謄本があります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本): 一つの戸籍に記載されている全ての事項を証明する書類
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本): 特定の個人に関する事項のみを証明する書類
改製原戸籍謄本: 法改正により戸籍の様式が変更される前の旧様式の戸籍の謄本

相続手続きでは、被相続人や相続人全員の戸籍全部事項証明書が必要となります。

戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の戸籍窓口で請求するか、郵送で取り寄せることができます。手数料は自治体によって異なりますが、通常450円~750円程度です。申請する際は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)と手数料が必要となります。

また、一部の自治体ではコンビニエンスストアでも戸籍の一部を取得できるサービスを提供しています。ただし、相続手続きに必要な全ての情報が記載されているとは限らないため、基本的には役場で発行された正式な戸籍謄本を取得する必要があります。

除籍とは

除籍とは、婚姻、離婚、養子縁組、転籍、死亡などにより、戸籍に記載されていた全ての人が抜けてしまった状態を指します。その際に発行される書類が除籍謄本です。相続手続きで除籍謄本が必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの経緯を確認する必要があるためです。

除籍謄本の取得方法

除籍謄本は、戸籍謄本と同様に本籍地の市区町村役場で請求するか、郵送で取り寄せることができます。手数料は戸籍謄本と同額の450円~750円程度です。申請に必要な書類は、本人確認書類と手数料のほか、請求理由書が追加で必要となります。

除籍謄本は、被相続人本人や直系の親族であれば請求できますが、兄弟姉妹など直系以外の親族が請求する場合は、正当な理由が必要となります。

除籍謄本が必要となるケース

除籍謄本が必要となるケースとしては、以下のようなものがあります。

被相続人の出生から死亡までの経緯を確認する必要がある場合
結婚や養子縁組により別の戸籍に移った相続人を確認する必要がある場合
預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税の申告などの手続きで必要となる場合

特に相続税の申告や不動産の相続登記の際は、除籍謄本の提出が義務付けられているため、確実に取得する必要があります。

遺留分と除籍謄本

相続における遺留分とは、被相続人の財産から一定割合を取り分として保障される制度のことです。遺留分の対象となる相続人を確定するためにも、除籍謄本は重要な役割を果たします。

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は以下の通りです。

被相続人の財産総額から債務を差し引いた残額を算出
一定期間内の贈与額も財産に加算
相続人の構成(配偶者、子供の有無など)に応じて、遺留分の割合を決定
上記の割合を適用して、各相続人の遺留分を計算

遺留分の割合は法定されており、配偶者がいる場合は1/2、子供がいる場合は1/3となっています。

除籍謄本による相続人の確認

遺留分の対象となる相続人を正しく確定するためには、除籍謄本によって被相続人の親族関係を確実に把握しなければなりません。特に、結婚や養子縁組で別の戸籍に移った者についても見落とすことなく確認する必要があります。

除籍謄本には、婚姻や転籍の記録が残されているため、これらの事実関係を把握でき、見落としのない相続人確定につながります。

相続専門家への依頼

戸籍や除籍謄本の取得方法、必要な書類の種類など、相続手続きにはわかりにくい点が多くあります。そのため、手続きを適切に進めるには、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

専門家に依頼するメリット

必要書類の収集や相続人調査をサポートしてもらえる
遺言書の有無や内容の確認、検認をしてもらえる
遺留分減殺請求権の有無など、法的なリスクを確認してもらえる
不動産の相続登記手続きや相続税の申告など、専門的な手続きを代行してもらえる

続に関する手続きは複雑で、自身で行うのは難しい部分も多くあります。専門家に依頼することで、スムーズに適切な手続きを行うことができます。

相続専門家の選び方

相続の専門家を選ぶ際は、以下の点に留意しましょう。

相続に関する専門知識と豊富な実務経験があるか
地元の事情に精通しているか
初回相談の料金設定や報酬体系がわかりやすいか
人柄やコミュニケーション能力に好感が持てるか

相続手続きは長期に渡るプロセスになることが多いため、信頼関係を構築できる専門家を選ぶことが重要です。

まとめ

戸籍や除籍謄本は、相続手続きを適切に進める上で欠かせない重要書類です。被相続人の出生から死亡までの経緯、相続人全員の人物関係、遺留分の算定など、様々な場面で必要とされます。戸籍や除籍謄本を取得する際の注意点を理解し、必要な書類を適切に揃えることが何より大切です。わからないことがあれば、ひとまず専門家に相談するのが賢明でしょう。相続手続きは複雑ですが、戸籍や除籍謄本を正しく活用することで、スムーズに進めることができるはずです。