家族信託は行政書士に任せられる?専門家の役割と注意点を徹底解説 | これまで小山市で承った相続に関するご相談の中から主な例を選り抜いて解説しています

はじめに

家族信託は、高齢化社会の中で注目されている新しい資産管理の方法です。これは、自身の財産を信頼できる家族や親族に託し、特定の人のために管理・処分・承継する制度です。判断能力が低下した場合や相続対策としても活用できるため、幅広い層から注目を集めています。しかし、家族信託は比較的新しい制度であり、制度の詳細や手続きについてわからないことも多いのが実情です。そこで本記事では、家族信託における行政書士の役割や依頼の際の注意点について詳しく解説します。

行政書士の役割と家族信託

家族信託においては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など、さまざまな専門家が関わることができます。それぞれの専門家には得意分野があり、依頼する目的によって適切な専門家を選ぶ必要があります。

書類作成が行政書士の主な役割

行政書士の主な役割は、家族信託に関する契約書や書類の作成です。家族信託では、委託者と受託者の間で信託契約を結ぶ必要があり、この契約書の作成が行政書士の得意分野となります。また、行政書士は法務局への書類提出手続きにも長けています。

一方で、行政書士には家族信託の登記申請権限がないため、不動産の所有権移転登記などは扱えません。不動産登記や法的トラブルの対応は、司法書士や弁護士に依頼する必要があります。

費用面でメリットがある

行政書士に家族信託の書類作成を依頼する大きなメリットは、費用が比較的安価であることです。家族信託の設定には一般的に20万円前後の費用がかかりますが、司法書士や弁護士に比べて行政書士の方が安価です。

ただし、登記手続きなどで追加費用が発生する可能性があるため、依頼範囲と費用についてはしっかりと確認が必要です。

専門性の高い案件は司法書士や弁護士に依頼

家族信託は、比較的新しい制度であり専門性が高いため、登記手続きや法的トラブルが発生した場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。特に、不動産の登記手続きや家族間の紛争対応は、司法書士や弁護士の専門分野といえます。

一方、簡易な書類作成であれば行政書士に依頼するのも有効な選択肢です。依頼内容と専門性を見極め、最適な専門家を選ぶことが重要となります。

行政書士に依頼する際の注意点

行政書士に家族信託の書類作成を依頼する際は、いくつかの注意点があります。これらの点を押さえることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

家族信託の専門性を確認する

家族信託は専門性が高い分野なので、行政書士の実績と専門性をよく確認する必要があります。家族信託の相談件数や成功実績が多い行政書士を選ぶことが重要です。

また、家族信託の専門士資格を持っているかどうかも確認しましょう。この資格を持つ行政書士は、家族信託の知識が豊富で安心して依頼できます。

他の専門家との連携体制を確かめる

行政書士には登記申請権限がないため、不動産登記の際は司法書士と連携する必要があります。また、相続対策として家族信託を活用する場合は、税理士との連携も欠かせません。

事前に行政書士の連携体制を確認し、複数の専門家とスムーズに連携できるかどうかを見極めましょう。ワンストップで対応してもらえると手続きが簡便になります。

費用と依頼範囲を明確にする

行政書士への依頼では、初期費用以外にも追加費用が発生する可能性があります。例えば、不動産登記の際の司法書士への支払いや、公正証書作成費用などです。

そのため、事前に依頼範囲と費用を明確にしておくことが大切です。包括的な見積もりを提示してもらい、トラブルのリスクを最小限に抑えましょう。

まとめ

家族信託は高齢化社会の中で注目を集めている新しい資産管理の方法ですが、制度の専門性が高いのが特徴です。行政書士に書類作成を依頼する場合は、費用面でメリットがありますが、限界もあります。登記手続きや法的トラブル対応は、司法書士や弁護士に依頼する必要があります。

行政書士に依頼する際は、家族信託の実績と専門性、他の専門家との連携体制、費用の明確化などに注意を払う必要があります。適切な専門家を選び、家族全員で検討しながら進めることが大切です。家族信託は、判断能力の低下に備えた対策であり、資産管理や遺産相続対策としても有効な手段です。信頼できる専門家とともに、自分や家族に合った最適な方法を見つけましょう。

よくある質問

Q1.家族信託における行政書士の役割は何ですか?

A1.行政書士の主な役割は、家族信託に関する契約書や書類の作成です。また、行政書士は法務局への書類提出手続きにも長けています。ただし、不動産登記などの手続きは司法書士に依頼する必要があります。

Q2.家族信託を行政書士に依頼する際の注意点は何ですか?

A2.家族信託を行政書士に依頼する際は、行政書士の家族信託の専門性を確認することが重要です。また、他の専門家との連携体制や、費用と依頼範囲の明確化にも注意を払う必要があります。

Q3.家族信託の費用はどのくらいかかりますか?

A3.一般的に、家族信託の設定には20万円前後の費用がかかります。行政書士に依頼すると、司法書士や弁護士に比べて安価です。ただし、登記手続きなどで追加費用が発生する可能性があるため、事前に確認が必要です。

Q4.家族信託の専門家はどのように選べばよいですか?

A4.家族信託は専門性が高いため、専門家の得意分野を見極めることが重要です。書類作成であれば行政書士が適切ですが、登記手続きや法的トラブルには司法書士や弁護士を活用することをおすすめします。依頼内容に合わせて最適な専門家を選ぶことが大切です。